1983. Shaun woont met zijn moeder in een grauw kusstadje. Op een dag ontmoet hij een groepje skinheads waarmee hij vriendschap sluit. Alles verandert echter als Combo, een oudere, openlijk racistische skinhead, terugkeert uit de gevangenis. Zijn extreemrechtse ideeën doen de bende splitsen en de situatie loopt uit de hand… Een sterke en realistische film die doet denken aan American History X.