De 12 jaar oude Bazarbai, een nomadenjongen in West-Mongolië, is voorbestemd om zijn vader op te volgen als adelaarsjager: een 4000 jaar oude nomadentraditie. Bazarbai denkt daar anders over en wil naar de grote stad zoals zijn broer. Boos loopt hij weg van huis. Zijn vader stuurt de adelaar mee om hem te beschermen…en dat blijkt nodig. Bijzondere film in een adembenemend landschap.