Een verhaal over het zigeunerjonogetje, Mondo, een kind alleen in de Zuid-Franse havenstad Nice. Zijn kijk op de dingen en de mensen, zijn ontdekkingen. Hij kijkt met een bedachtzame, maar toch nieuwsgierige en poëtische blik. Hij brengt zijn tijd door met rondwandelen, kijken naar de zee, de hemel, da natuur,... Hij ontmoet de oude zwerver Padi, de visser Giordan, Thi Chin, de vietnamees en de postbode die nooit een brief bij heeft voor hem. Hij kan trouwens toch niet lezen of schrijven. Met deze "vreemde vreemdelingen" deelt hij de smaak van schoonheid en het op reis zijn. Maar op een dag wordt hij gegrepen door het geweld van de stad en de maatschappij. Dan verdwijnt hij...